DQZHAN訊：中遠(yuǎn)海控要約收購(gòu)東方海外獲重大進(jìn)展
中遠(yuǎn)?？匾s收購(gòu)東方海外獲得美國(guó)外資投資委員會(huì)(CFIUS)審批，同時(shí)，東方海外旗下的美國(guó)長(zhǎng)灘(Long Beach)集裝箱碼頭將被剝離出整體交易事項(xiàng)之外。這意味著中遠(yuǎn)海運(yùn)收購(gòu)東方海外的交易進(jìn)入了收官階段。
獲得美國(guó)外資投資委員會(huì)審批承諾出售長(zhǎng)灘集裝箱碼頭
7月8日，中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司發(fā)布公告，美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）已確定要約收購(gòu)東方海外（國(guó)際）有限公司的交易不存在未解決的美國(guó)國(guó)家**事宜。
就CFIUS而言，中遠(yuǎn)?？厝Y子公司Faulkner Global、東方海外已與美國(guó)國(guó)土**部和司法部簽訂了《國(guó)家**協(xié)議》，承諾向無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方出售東方海外持有及運(yùn)營(yíng)、位于美國(guó)的長(zhǎng)灘集裝箱碼頭的實(shí)體，并在出售完成前把長(zhǎng)灘港集裝箱碼頭的實(shí)體由以東方海外為受益人的美國(guó)信托托管。基于以上《國(guó)家**協(xié)議》的簽署，本次要約收購(gòu)各方已收到CFlUS于7月6日發(fā)出的信函，指CFlUS確定目前本次要約收購(gòu)不存在未解決的美國(guó)國(guó)家**事宜。
同**，東方海外國(guó)際宣布，就中遠(yuǎn)?？匾s收購(gòu)東方海外國(guó)際事宜，就美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)而言，于2018年7月6日，東方海外國(guó)際與中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人作為交易方，與美國(guó)國(guó)土**部及司法部訂立國(guó)家**協(xié)議，據(jù)此，交易方承諾以類似交易所慣常的商業(yè)上合理、公平的條款和條件，將位于加利福尼亞州的長(zhǎng)堤碼頭實(shí)體出售給一名合適的、并無(wú)關(guān)聯(lián)的獲美國(guó)政府方接受的第三方；潛在買(mǎi)家將不會(huì)是東方海外國(guó)際的股東。
此外，根據(jù)國(guó)家**協(xié)議，于中遠(yuǎn)海運(yùn)要約人根據(jù)要約收購(gòu)東方海外國(guó)際已發(fā)行股本50%或以上時(shí)，東方海外國(guó)際須將長(zhǎng)堤碼頭實(shí)體的擁有權(quán)轉(zhuǎn)讓或促使轉(zhuǎn)讓給一個(gè)根據(jù)特拉華州法律成立、并由主要受托人監(jiān)管的不可撤銷的美國(guó)信托，該受托人必須純粹是美國(guó)公民，其中東方海外國(guó)際為受益人。
東方海外國(guó)際將在美國(guó)政府方的同意下選擇主要受托人，且將不會(huì)是東方海外國(guó)際的股東。出售事項(xiàng)完成后，國(guó)家**協(xié)議將自動(dòng)終止，美國(guó)信托也將自動(dòng)解除。
據(jù)了解，長(zhǎng)灘碼頭是東方海外持有的美國(guó)上等港口之一，也是世界上*先進(jìn)的自動(dòng)化碼頭之一，有分析稱其價(jià)值高達(dá)46億美元。但該碼頭一度成為中遠(yuǎn)海運(yùn)收購(gòu)東方海外獲得美方批準(zhǔn)的“不確定性因素”。由于東方海外持有一部分美國(guó)資產(chǎn)，因此收購(gòu)案還要獲得美國(guó)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。4月中旬，曾有媒體報(bào)道，中遠(yuǎn)海運(yùn)高層曾會(huì)見(jiàn)CFIUS官員，提議剝離長(zhǎng)灘港，以減輕美國(guó)政界對(duì)交易案的“擔(dān)憂”。
根據(jù)中遠(yuǎn)海控發(fā)布的公告，該方案在歷時(shí)至少3個(gè)月后的談判后終于得以執(zhí)行，中遠(yuǎn)海運(yùn)收購(gòu)東方海外的交易也進(jìn)入了收官階段。但截至目前，誰(shuí)將*終接手長(zhǎng)灘碼頭尚不得而知。
攜手上港集團(tuán)向要約收購(gòu)東方海外
為順應(yīng)航運(yùn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，中遠(yuǎn)?？赜?017年7月9日發(fā)布公告，其全資子公司Faulkner Global攜手上港集團(tuán)BVI向東方海外全體股東發(fā)出要約收購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅羞h(yuǎn)?？卦谌蚣b箱航運(yùn)業(yè)的**地位將進(jìn)一步加強(qiáng)，不僅能實(shí)現(xiàn)規(guī)模上的突破，同時(shí)還能充分發(fā)揮旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與東方海外的協(xié)同效益，通過(guò)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)盈利能力，共同實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
6月29日，中遠(yuǎn)?？厥盏絿?guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局做出的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止決定書(shū)》，決定對(duì)其收購(gòu)東方海外股權(quán)交易不予禁止，交易各項(xiàng)先決條件全部滿足。隨后，聯(lián)合要約方于7月6日向東方海方所有股東發(fā)出要約的綜合文件，F(xiàn)aulkner Global及上港集團(tuán)BVI以每股港幣78.67 元作價(jià)，正式向東方海外全體股東要約，接納要約的*后日期為2018年7月27日。
7月6日同日，中遠(yuǎn)海控發(fā)布公告稱，為確保在要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，東方海外的上市地位得以維持，中遠(yuǎn)?？厝Y子公司Faulkner Global與PSD Investco、Crest Apex及融實(shí)國(guó)際等三家機(jī)構(gòu)達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，若東方海外在要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮墓姵止闪康陀?5%，F(xiàn)aulkner Global將*多出讓東方海外全部已發(fā)行股份的15.1%給上述投資者，PSD Investco、Crest Apex及融實(shí)國(guó)際將*多分別認(rèn)購(gòu)東方海外全部已發(fā)行股份的7.73%、4.99%及2.38%。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議實(shí)施完成后，東方海外的股東基礎(chǔ)將進(jìn)一步加強(qiáng)及優(yōu)化，有助其業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
